Sasa Polyester Sanayi AŞ, Erdemoğlu Holding AŞ’nin sahip olduğu SASA adi hisselerinin ödenmiş sermayesinin %1,26’sına tekabül eden yaklaşık 66,9 milyon adet hisseyi sattığını açıkladı.
Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin hisse alım satım işlemlerine ilişkin açıklaması KAP’ta (KAP) yayınlandı.
Açıklamada, SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin yaklaşık %1,26’sına tekabül eden yaklaşık 66,9 milyon adet hissenin satışının gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış defter tutma yöntemiyle) hisse başına 53 TL fiyatlandırılarak satış sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, Erdemoğlu’nun işlemin şartlarını ve zamanlamasını değiştirme hakkının saklı tutulacağı belirtilirken, “SASA, hisse satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecek. İşlem kapsamında HSBC Bank’ın (“HSBC”) tek küresel koordinatör ve defter toplayıcı olarak hareket edeceği, Erdemoğlu’nun hâlihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 61’ine doğrudan ve yaklaşık yüzde 81,8’ine dolaylı olarak ( Merinos Halı San.
İşlemin tamamlanmasının ardından Erdemoğlu’nun SASA’nın çoğunluk hissedarı olmaya ve SASA’daki idareyi kontrol etmeye devam edeceği belirtilirken, Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığının ve desteğinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA hisseleri için mutad istisnalar dışında 90 gün satmama taahhüdü vermesi konusunda anlaştı. Gelirlerin kullanımı Erdemoğlu, SASA’nın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirildiğini bildirdi. SASA, 8 Haziran 2023 tarihinde, 4 milyar Türk Lirasına kadar geri ödemeli, düşük öncelikli ikincil borç niteliğinde (ardışık) talep ve kurala dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç etmek üzere onay başvurusunda bulunacağını (SPK başvurusu) dikkate almaktadır. , net borçlanma faiz oranını düşürmek amacıyla Erdemoğlu ve SASA ortasında ihraç sırasında fiyat ve kupon oranı belirlenecek, kupon oranının SASA lehine belirlenmesi ve dönüşüm fiyatının eşit olması bekleniyor. süreçte yerleştirme fiyatına.
